前言

1月22日晚，思瑞浦發(fā)布了《思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)》等系列公告，擬通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式，向深圳市創(chuàng)芯微微電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)芯微”）18名股東購(gòu)買(mǎi)創(chuàng)芯微85.26%股權(quán)，并募集配套資金。1月23日，思瑞浦收?qǐng)?bào)111.61元/股，漲幅2.47%。

關(guān)于思瑞浦

思瑞浦是一家專(zhuān)注于模擬集成電路產(chǎn)品研發(fā)和銷(xiāo)售的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，并逐漸融合嵌入式處理器，為客戶提供全方面的解決方案。公司自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持研發(fā)高性能、高質(zhì)量和高可靠性的集成電路產(chǎn)品。

目前，公司的產(chǎn)品主要涵蓋信號(hào)鏈模擬芯片和電源管理模擬芯片兩大類(lèi)，包括運(yùn)算放大器、比較器、音/視頻放大器、模擬開(kāi)關(guān)、接口電路、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片、隔離產(chǎn)品、參考電壓芯片、LDO、DC/DC轉(zhuǎn)換器、電源監(jiān)控電路、馬達(dá)驅(qū)動(dòng)及電池管理芯片等。2021年，公司成立嵌入式處理器事業(yè)部，進(jìn)行MCU相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用。

關(guān)于創(chuàng)芯微

深圳市創(chuàng)芯微微電子股份有限公司成立于2017年5月，是一家專(zhuān)注于高精度、低功耗電池管理及高效率、高密度電源管理芯片研發(fā)和銷(xiāo)售的集成電路設(shè)計(jì)公司，公司總部位于深圳，并在珠海和西安設(shè)有研發(fā)中心，在上海設(shè)有銷(xiāo)售和技術(shù)中心，公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來(lái)自全球知名IC設(shè)計(jì)公司，核心團(tuán)隊(duì)擁有超過(guò)15年以上電池管理芯片（BMS）和電源管理芯片（PMIC）設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)測(cè)試經(jīng)驗(yàn)。

創(chuàng)芯微專(zhuān)注于電池管理和電源管理芯片開(kāi)發(fā)，目前電池管理芯片已覆蓋從1節(jié)至14節(jié)，從全保護(hù)到次級(jí)保護(hù)等所有產(chǎn)品系列和應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)芯微電池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性為目標(biāo)，成功導(dǎo)入OPPO、一加、哈曼、小米、萊克、宜家、沃爾瑪?shù)榷嗉覈?guó)內(nèi)外一流客戶并大批量使用，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于手機(jī)、可穿戴設(shè)備、對(duì)講機(jī)、電動(dòng)工具、手持式吸塵器、噴霧器、太陽(yáng)能路燈、藍(lán)牙音箱、小功率儲(chǔ)能等眾多領(lǐng)域，成為業(yè)界標(biāo)桿產(chǎn)品，為客戶提供安全、穩(wěn)定、可靠的高性?xún)r(jià)比電池管理解決方案。

思瑞浦將控股創(chuàng)芯微

公告顯示，由于本次方案涉及調(diào)整交易對(duì)方、同時(shí)變更交易對(duì)價(jià)支付方式等，構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。調(diào)整后標(biāo)的資產(chǎn)范圍為創(chuàng)芯微85.26%股份，本次交易方案調(diào)整相較于前一次方案減少收購(gòu)創(chuàng)芯微10.40%股份。

根據(jù)公告，本次交易方案共有兩部分。思瑞浦?jǐn)M向楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯科技等18名交易對(duì)方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金收購(gòu)創(chuàng)芯微85.26%股權(quán)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為158元/股，交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）為8.90億元。本次交易完成后，創(chuàng)芯微將成為思瑞浦控股子公司。

同時(shí)，思瑞浦?jǐn)M向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。上市公司擬募集配套資金3.83億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

充電頭網(wǎng)總結(jié)

思瑞浦表示，本次交易將使雙方在現(xiàn)有的產(chǎn)品品類(lèi)、客戶資源和銷(xiāo)售渠道等方面形成積極的互補(bǔ)關(guān)系，借助彼此積累的研發(fā)實(shí)力和優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上的有效整合，滿足客戶多元化需求，擴(kuò)大公司整體銷(xiāo)售規(guī)模，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。有利于提升上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

溫馨提示：以上信息僅供參考，不作為入市建議；投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

2、思瑞浦2023年前三季度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收8.13億元

3、思瑞浦2023年上半年實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收6.12億元

4、思瑞浦2023年一季度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收3.07億元

5、思瑞浦2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.83億元，同比增長(zhǎng)34.50%